โลกถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย: มนุษย์และสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าคาตาวาระ แม้ว่าทามะจะเป็นคาตาวาระ Sengoku Youko อสูรจิ้งจอกโลกซามูไร แต่ทามะก็รักมนุษย์และสาบานว่าจะปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้าย แม้ว่าจะต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ของเธอเองก็ตาม อย่างไรก็ตาม Jinka น้องชายของเธอเกลียดมนุษย์ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์ก็ตาม พี่น้องเข้าร่วมโดยนักดาบขี้ขลาดชื่อ Shinsuke ที่ต้องการเรียนรู้วิธีที่จะแข็งแกร่ง เมื่อกลุ่มค้นพบแผนการที่จะทดลองกับมนุษย์และแปลงพวกมันให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด พวกเขาสาบานว่าจะเอาชนะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังมัน... แม้ว่ามันจะหมายถึงการต่อสู้ทั้งกองทัพนักรบก็ตาม